2025年行業(yè)評(píng)述

 

　　1.主要政策
 

　　(1)政策法規(guī)
 

　　2025年《國(guó)家污染防治技術(shù)指導(dǎo)目錄》正式發(fā)布。其中，生物法惡臭氣體治理技術(shù)、低溫吸收-孔徑級(jí)配材料吸附油氣凈化技術(shù)、冷凝-吸附-催化油氣回收凈化技術(shù)、官能團(tuán)接枝改性纖維凈化惡臭氣體技術(shù)被列為鼓勵(lì)類VOCs治理技術(shù)；低效類治理技術(shù)首次被納入目錄，其中VOCs洗滌吸收凈化技術(shù)(排除范圍：水溶性或有酸堿反應(yīng)性的 VOCs 處理)，VOCs 光催化及其組合凈化技術(shù)(排除范圍：惡臭異味治理)、VOCs 低溫等離子體及其組合凈化技術(shù)(排除范圍：惡臭異味治理)、VOCs 光解(光氧化)及其組合凈化技術(shù)(排除范圍：惡臭異味治理)等4項(xiàng)技術(shù)被列為低效VOCs治理技術(shù)。
 

　　2025年10月，第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)對(duì)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》作出修訂，將揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)稅收范圍從原先的18種應(yīng)稅污染物擴(kuò)至所有VOCs，并將以“先試點(diǎn)、再推廣”的方式逐步落地。應(yīng)根據(jù)揮發(fā)性有機(jī)物的特點(diǎn)合理設(shè)定征稅范圍和稅額幅度，完善監(jiān)測(cè)技術(shù)和排放量計(jì)算方法，加強(qiáng)工作協(xié)同，加快推進(jìn)試點(diǎn)工作。國(guó)務(wù)院自試點(diǎn)實(shí)施辦法施行之日起五年內(nèi)，就征收揮發(fā)性有機(jī)物環(huán)境保護(hù)稅試點(diǎn)情況向全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告，并提出修改法律的建議。在未來(lái)治理體系中，VOCs環(huán)保稅擴(kuò)容將與排污許可、排污權(quán)交易、碳市場(chǎng)等制度形成合力，成為VOCs治理的重要市場(chǎng)化杠桿。
 

　　2025年10月，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)條例》(國(guó)務(wù)院令 第820號(hào))發(fā)布，這是我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域首部綜合性行政法規(guī)，將于2026 年 1 月 1 日起實(shí)施?！稐l例》在政府及其部門開(kāi)展公共監(jiān)測(cè)、企事業(yè)單位依法開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)、監(jiān)管技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)受委托開(kāi)展監(jiān)測(cè)服務(wù)，以及不同主體的責(zé)任義務(wù)等方面，設(shè)置了嚴(yán)格法律責(zé)任，標(biāo)志著生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作步入法治化、規(guī)范化的新階段。
 

　　生態(tài)環(huán)境部正在修訂《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，目前已發(fā)布征求意見(jiàn)稿，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量要求更高，將有利于有機(jī)廢氣治理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　(2)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
 

　　表1  2025年發(fā)布的涉及VOCs污染物的部分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
 

圖源：中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)
 

　　2.行業(yè)發(fā)展
 

　　2025 年中國(guó)VOCs治理市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定，項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)到千億元以上量級(jí)。企業(yè)業(yè)務(wù)類型包括治理設(shè)備與工程、檢/監(jiān)測(cè)設(shè)備與服務(wù)、咨詢與培訓(xùn)、第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)4大類，其中，治理設(shè)備與工程仍是行業(yè)主體，占比65%左右；其次是第三方運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，占比約17%。行業(yè)整體呈現(xiàn)出高度分散的特點(diǎn)，單個(gè)龍頭企業(yè)的規(guī)模最大約7億元左右，龍頭企業(yè)整體市場(chǎng)占率仍然較低，價(jià)格戰(zhàn)與墊資現(xiàn)象比較普遍。
 

　　目前，國(guó)內(nèi)VOCs治理產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成，形成了“材料-裝備-服務(wù)”全鏈條發(fā)展格局。活性炭、活性炭纖維、沸石分子篩、吸附樹(shù)脂、氧化催化劑、陶瓷蓄熱體等核心凈化材料，除部分產(chǎn)品尚需進(jìn)口外已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；沸石轉(zhuǎn)輪、RTO/RCO、溶劑回收裝置、生物凈化裝置等主流設(shè)備制造能力均已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；“綠島”集中治理平臺(tái)共享運(yùn)維模式快速興起。
 

　　部分企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)外市場(chǎng)。目前拿到海外訂單的多為給國(guó)內(nèi)央企做配套的設(shè)備制造企業(yè)，以“隨船出海”方式嵌入總包項(xiàng)目，真正以自有品牌競(jìng)標(biāo)的民企不到10家。單筆合同金額小，以旋轉(zhuǎn)式吸附裝置、RTO/RCO等整機(jī)為主。市場(chǎng)主要面對(duì)一帶一路沿線國(guó)家，在價(jià)格、性能、效率上有優(yōu)勢(shì)，但是也存在合規(guī)、業(yè)績(jī)、技術(shù)差距等問(wèn)題。VOCs治理裝備出海需要過(guò)渡到主動(dòng)投標(biāo)階段，目前尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。短期看，拿得出“合規(guī)認(rèn)證+海外業(yè)績(jī)+本地化服務(wù)”三張牌的企業(yè)才能拿到規(guī)?；唵?；中長(zhǎng)期必須靠“并購(gòu)+材料自研+數(shù)字運(yùn)維”把一次性設(shè)備收入轉(zhuǎn)化為持續(xù)服務(wù)收入。
 

　　(2)行業(yè)突出問(wèn)題
 

　　標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管體系還需完善。國(guó)家層面上 VOCs 排放標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)覆蓋仍不足，醫(yī)藥、鋰電池、新型涂裝等領(lǐng)域無(wú)專門排放標(biāo)準(zhǔn)；各地方標(biāo)準(zhǔn)仍存在較大差異，同一工藝在不同省份執(zhí)行濃度差距 3——5 倍。監(jiān)測(cè)方法不統(tǒng)一，非甲烷總烴(NMHC)在線監(jiān)測(cè)受濕度、氧含量干擾，數(shù)據(jù)可比性差，影響執(zhí)法與碳核算精度。
 

　　行業(yè)盈利與可持續(xù)問(wèn)題。最低價(jià)中標(biāo)問(wèn)題仍普遍存在，墊資項(xiàng)目占比較大，應(yīng)收賬款周期拉長(zhǎng)至 8——12 個(gè)月，中小企業(yè)平均凈利潤(rùn)率低至5%以下，研發(fā)投入不足，惡性循環(huán)加劇。
 

　　工藝選型與安全風(fēng)險(xiǎn)。部分吸附、燃燒類治理項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行不規(guī)范導(dǎo)致效率低下。部分行業(yè)盲目上馬焚燒類設(shè)備，對(duì)含鹵素、含硅廢氣未做有效預(yù)處理，導(dǎo)致設(shè)備腐蝕、蓄熱陶瓷堵塞，安全事故風(fēng)險(xiǎn)增加。
 

　　中小微污染源仍是短板，缺乏經(jīng)濟(jì)可行的低成本治理設(shè)備。
 

　　材料與裝備質(zhì)量參差不齊?；钚蕴渴袌?chǎng)混亂，抽檢顯示大部分市售蜂窩炭碘值低于550mg/g，遠(yuǎn)低于≥800mg/g的推薦值；85%企業(yè)活性炭更換周期普遍大于6 個(gè)月，現(xiàn)場(chǎng)存在裝填量不足、風(fēng)量不匹配等現(xiàn)象。催化劑、沸石轉(zhuǎn)輪等核心部件進(jìn)口依存度仍占30%左右，國(guó)產(chǎn)催化劑抗中毒能力和使用穩(wěn)定性還需提高。
 

　　3.關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)展
 

　　旋轉(zhuǎn)式一體化溶劑吸附回收裝備，以“復(fù)合型分子篩轉(zhuǎn)輪”為核心，通過(guò)“旋轉(zhuǎn)式吸附-脫附-冷凝-提純”等組合工藝 , 將整套設(shè)備高度集成，安裝使用方便高效。該設(shè)備目前已經(jīng)在軟包裝印刷和涂布等行業(yè)的溶劑回收中得到了應(yīng)用， 溶劑回收效率≥90%。
 

　　含氯VOCs蓄熱燃燒-催化關(guān)鍵技術(shù)與裝備，綜合凈化效率≥99%，熱回收效率≥96%，二惡英排放濃度≤0.05ng-TEQ/m3。
 

　　熱輔助真空脫附冷凝回收技術(shù)及裝備，處理效率≥99.9%，熱回收效率≥99%。
 

　　基于功能纖維的惡臭氣體凈化處理裝備，用于市政和工業(yè)領(lǐng)域中低濃度極性惡臭污染物處理，處理效率>95%。
 

　　2026年發(fā)展展望

 

　　目前，我國(guó)大氣污染防治的方向仍以持續(xù)降低PM2.5濃度為核心，以減少重污染天氣為重點(diǎn)，大力推動(dòng)氮氧化物和VOCs協(xié)同減排，推動(dòng)PM2.5和臭氧協(xié)同控制。《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》修訂，后續(xù)還會(huì)出臺(tái)具體的實(shí)施辦法，將對(duì)有機(jī)廢氣治理行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，促進(jìn)企業(yè)向被動(dòng)排放達(dá)標(biāo)轉(zhuǎn)向積極減排。另外，逐步完善監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，規(guī)范監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，也有助于促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。
 

　　VOCs治理工作重心還是針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)，圍繞源頭減排、過(guò)程嚴(yán)控、末端治理，強(qiáng)化VOCs全流程全環(huán)節(jié)綜合治理。石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、油氣儲(chǔ)運(yùn)銷等重點(diǎn)傳統(tǒng)行業(yè)逐漸進(jìn)入到深度治理階段，制藥、農(nóng)藥、煤化工、焦化等行業(yè)也將受到更多關(guān)注。涂料等含VOCs產(chǎn)品和原輔料材料制造行業(yè)的源頭替代要進(jìn)一步優(yōu)化。石化化工等行業(yè)存在低效產(chǎn)能和老舊設(shè)施待出清，無(wú)組織排放問(wèn)題尚未根治。低效失效設(shè)施的將繼續(xù)進(jìn)行升級(jí)改造。
 

　　我國(guó)有機(jī)廢氣治理已進(jìn)入“精細(xì)化、低碳化、智能化”深水區(qū)。政策紅利持續(xù)、技術(shù)迭代加速，但中小污染源低成本治理與綠島模式完善、材料質(zhì)量管控、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與監(jiān)管精準(zhǔn)化，仍是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要解決的核心問(wèn)題。下一步需要重點(diǎn)突破面向中小企業(yè)的模塊化、低成本、免(易)維護(hù)裝備；核心吸附/催化材料國(guó)產(chǎn)化與標(biāo)準(zhǔn)化；全過(guò)程數(shù)字化監(jiān)管與碳排放協(xié)同核算；完善經(jīng)濟(jì)激勵(lì)機(jī)制與質(zhì)量溯源體系等。
 

　　原標(biāo)題：行業(yè)評(píng)述展望 | 2025年有機(jī)廢氣治理行業(yè)評(píng)述和2026年發(fā)展展望